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Como integrar com sales force

Importação recorrente via sistemas de terceiros - Salesforce

Para iniciar sua integração com um sistema de terceiros, é necessário acessar o menu Contatos > Importar, em formato de importação, selecione Sistemas de terceiros e então escolha o sistema desejado, completando com os dados solicitados (consultar nosso manual aqui).





Adicione um título para a conexão e posteriormente faça o login com as suas credenciais de acesso:





Uma vez realizada a conexão com sucesso, selecione a sua integração, informando os dados que deseja importar. Lembrando que somente será buscado contatos de listas que possuem o campo Email, obrigatório em nossa plataforma. 







Após selecionar a lista desejada, você terá a opção de criar uma recorrência para esta importação. Desta forma, o sistema irá automaticamente buscar o arquivo atualizado em seu sistema, atualizando sua lista de contatos em nosso sistema. 



No próximo passo, relacione um campo de seu sistema de terceiro à nossa ferramenta. Exemplo: Crie um campo Telefone, para o campo telefone de seu CRM.





As informações disponibilizadas acima em nosso sistema irão depender das informações que serão selecionadas na  "Lista de exibição" (espécie de filtro) que pode ser criado SalesForce. 


Selecione a Lista desejada



Acessando a visualização de lista desejada, no menu "Controles de Exibição de Lista", selecione a opção "Selecionar campos para exibição". 





Selecione nessa tela os campos desejados, estes serão os campos que serão exibidos e enviados para a ferramenta. 





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