Configurações

Arquivo excel

Importação de contatos por upload de arquivo - Dinamize Automation

Para realizar a importação de seu arquivo de contatos ao Dinamize Automation, basta seguir os passos abaixo: 


Primeiramente, clique no menu Contatos > Importar.




O sistema lhe levará para as opções de importação. Selecione a opção Upload de arquivo e então procure o arquivo em seu computador. 



O arquivo deve conter um contato por linha, sendo que as demais informações deverão estar em diferentes colunas, como no exemplo abaixo: 



Após selecionar o arquivo, clique em Enviar. E então, após carregar o arquivo, clique em Próximo Passo



Nessa etapa, você deverá associar as colunas de sua planilha com campos do nosso sistema.





Importante: Caso exista algum campo em seu arquivo que ainda não existe em sua conta, é necessário criar um novo campo, clicando em Selecionar > Criar novo.




Quando criar um novo Campo, certifique-se que este está sendo criado com o Tipo correto. 


Saiba como criar campos em sua conta

Saiba os diferentes tipos de campos de sua lista de contatos



Importante: Ao fazer a importação do arquivo, deve ser reparado se o campo Data está com o mesmo formato que veio importado de sua planilha.



Campos e formatos conferidos, pode-se clicar em Próximo Passo.



No passo 3, pode-se selecionar marcadores já existentes ou criar um novo marcador. Eles servem para agrupar e filtrar a partir de alguma tag. 

Para criação deve ser selecionado um Título para o marcador e então clicar no botão Adicionar.



Clicando em Adicionar, o Título definido passa para o seu marcador irpa automaticamente pra o campo de Marcadores já Criados, aí é só clicar em Próximo Passo.



Lembrando que a Criação ou Seleção de Marcadores não é obrigatória.


Após estes passos, sua importação de contatos é finalizada, apresentando a mensagem abaixo: