Configurações

Automação

Como atualizar o funil do Dinamize Automation de acordo com o funil do Pipedrive

Realize uma integração com o Pipedrive e configure uma importação de contatos recorrente. Veja aqui como realizar esta ação.


Quando você já tiver todos os seus contatos na base, no estágio de Contatos do funil do Dinamize Automation, crie um campo da lista que identifique o estágio de funil do Pipedrive em que o contato se encontra. Este campo servirá de gatilho para a sua automação.


Entre em Fluxos e crie uma automação do zero.


 


Selecione o gatilho de atualização no contato, para que cada atualização de estágio do Pipedrive atualize o estágio do Dinamize Automation.



Configure para quando o campo de estágio do seu funil do Pipedrive passar a ter o valor equivalente ao estágio de Oportunidades no Dinamize Automation, uma ação será disparada.



Após, a ação selecionada será imediatamente atualizar dados.



Selecione a alteração de contatos como alteração do estágio do contato, para passar a ser uma Oportunidade.



Sua automação ficará da seguinte forma:



Você ainda pode adicionar outro gatilho, para fazer outra atualização para o próximo estágio do funil: