Integração de contatos com SugarCRM
Para iniciar sua integração com um sistema de terceiros, é necessário acessar o menu Contatos > Importar, em formato de importação, selecione Sistemas de terceiros e então escolha o sistema desejado, completando com os dados solicitados (consulte aqui com quais sistemas temos integração).
Clique no "+" para adicionar uma nova Integração.
Na listagem de sistemas, localize o SugarCRM.
Será necessário informar a URL, Usuário e Senha de seu login do SugarCRM para esta integração. Além disso, crie um nome para essa conexão, apenas para identificá-la.
Uma vez realizada a conexão com sucesso, selecione a sua integração, informando os dados que deseja importar.
Lembrando que somente será buscado contatos de listas que possuem o campo Email, obrigatório em nossa plataforma.
Selecione os dados que deseja.
Selecione a lista.
Após selecionar a lista desejada, você terá a opção de criar uma recorrência para esta importação. Desta forma, o sistema irá automaticamente buscar o arquivo em seu sistema, atualizando sua lista de contatos em nosso sistema.
Nessa etapa, você deverá associar as colunas do seu sistema com campos do nosso.
Importante: Caso exista algum campo em seu arquivo que ainda não existe em sua conta, é necessário criar um novo campo, clicando em Selecionar > Criar novo.
Quando criar um novo Campo, certifique-se que este está sendo criado com o Tipo correto.
Saiba como criar campos em sua conta
Saiba os diferentes tipos de campos de sua lista de contatos
Importante: Ao fazer a importação do arquivo, deve ser reparado se o campo Data está com o mesmo formato que veio importado de sua planilha.
Campos e formatos conferidos, pode-se clicar em Próximo Passo.
No passo 3, pode-se selecionar marcadores já existentes ou criar um novo marcador. Eles servem para agrupar e filtrar a partir de alguma tag.
Para criação deve ser selecionado um Título para o marcador e então clicar no botão Adicionar.
Clicando em Adicionar, o Título definido passa para o seu marcador irpa automaticamente pra o campo de Marcadores já Criados, aí é só clicar em Próximo Passo.
Lembrando que a Criação ou Seleção de Marcadores não é obrigatória.
Após estes passos, sua importação recorrente de contatos acontecerá nos dias e horário configurados.
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