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Configurar sugarcrm

Integração de contatos com SugarCRM

Para iniciar sua integração com um sistema de terceiros, é necessário acessar o menu Contatos > Importar, em formato de importação, selecione Sistemas de terceiros e então escolha o sistema desejado, completando com os dados solicitados (consulte aqui com quais sistemas temos integração).



Clique no "+" para adicionar uma nova Integração.



Na listagem de sistemas, localize o SugarCRM


Será necessário informar a URL, Usuário e Senha de seu login do SugarCRM para esta integração. Além disso, crie um nome para essa conexão, apenas para identificá-la. 



Uma vez realizada a conexão com sucesso, selecione a sua integração, informando os dados que deseja importar. 

Lembrando que somente será buscado contatos de listas que possuem o campo Email, obrigatório em nossa plataforma. 



Selecione os dados que deseja.


Selecione a lista.



Após selecionar a lista desejada, você terá a opção de criar uma recorrência para esta importação. Desta forma, o sistema irá automaticamente buscar o arquivo em seu sistema, atualizando sua lista de contatos em nosso sistema.  


Nessa etapa, você deverá associar as colunas do seu sistema com campos do nosso.





Importante: Caso exista algum campo em seu arquivo que ainda não existe em sua conta, é necessário criar um novo campo, clicando em Selecionar > Criar novo.




Quando criar um novo Campo, certifique-se que este está sendo criado com o Tipo correto. 


Saiba como criar campos em sua conta

Saiba os diferentes tipos de campos de sua lista de contatos



Importante: Ao fazer a importação do arquivo, deve ser reparado se o campo Data está com o mesmo formato que veio importado de sua planilha.



Campos e formatos conferidos, pode-se clicar em Próximo Passo.



No passo 3, pode-se selecionar marcadores já existentes ou criar um novo marcador. Eles servem para agrupar e filtrar a partir de alguma tag. 

Para criação deve ser selecionado um Título para o marcador e então clicar no botão Adicionar.



Clicando em Adicionar, o Título definido passa para o seu marcador irpa automaticamente pra o campo de Marcadores já Criados, aí é só clicar em Próximo Passo.



Lembrando que a Criação ou Seleção de Marcadores não é obrigatória.


Após estes passos, sua importação recorrente de contatos acontecerá nos dias e horário configurados.




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