Configurações

Como importar contatos dynamics

Integração com o Microsoft Dynamics

Para iniciar sua integração com um sistema de terceiros, é necessário acessar o menu Contatos > Importar.


Selecione em Formatação da importação > Sistemas de terceiros > Selecione o sistema da Microsoft Dynamics criada.


Para efetuar a integração, será necessário estar logado na Dynamics. Porém, é importante

notar que o usuário usado no cadastro da integração, precisa ter permissão para acessar

os dados desejados dentro do Dynamics.


Agora defina os seguintes parâmetros: 


Título da conexão: esse é o nome que você usará para identificar esta conexão.


URL: endereço da sua loja.


Você preencherá a URL de sua loja e também preencherá o nome de sua integração.




Então clique no botão salvar.


Agora com a integração criada, selecionar ela.



Após, selecione a lista do seu CRM que deseja importa. Importante: Caso queira realizar segmentações diferentes por lista, será necessário criar diferentes importações. 



Agora, você tem a opção para agendar uma recorrência, ou seja, esse processo de leitura e atualização de seus contatos do CRM para a sua conta será feito sempre no horário e dias agendados. 



Nessa etapa, você deverá associar as colunas do seu sistema com campos do nosso.





Importante: Caso exista algum campo em seu arquivo que ainda não existe em sua conta, é necessário criar um novo campo, clicando em Selecionar > Criar novo.




Quando criar um novo Campo, certifique-se que este está sendo criado com o Tipo correto. 


Saiba como criar campos em sua conta

Saiba os diferentes tipos de campos de sua lista de contatos



Importante: Ao fazer a importação do arquivo, deve ser reparado se o campo Data está com o mesmo formato que veio importado de sua planilha.



Campos e formatos conferidos, pode-se clicar em Próximo Passo.


No passo 3, pode-se selecionar marcadores já existentes ou criar um novo marcador. Eles servem para agrupar e filtrar a partir de alguma tag. 

Para criação deve ser selecionado um Título para o marcador e então clicar no botão Adicionar.



Clicando em Adicionar, o Título definido passa para o seu marcador irá automaticamente para o campo de Marcadores já Criados, aí é só clicar em Próximo Passo.



Lembrando que a Criação ou Seleção de Marcadores não é obrigatória.


Após estes passos, sua importação recorrente de contatos acontecerá nos dias e horário configurados.