Configurações

Importar contatos

Integração com o Zapier

Esta integração é feita através da sua conta no Zapier.


O Zapier te permite conectar, agendar e automatizar processos entre mais de 1000 Apps. Alguns exemplos de Apps:


- Planilhas no google, Calendário do google;

- Bancos de dados (Mysql, Sql Server, PostgreSQL);

- Gmail, Office 365;

- Páginas do Facebook, Leads do Facebook, Twitter;

- Dropbox, Google Drive;

- Pipedrive, Magento, Salesforce, WooCommerce;

- Wordpress;



Terminologia:


Termos comuns dentro do Zapier:

  • Zap: É a conexão entre dois (ou mais) apps.

  • Tarefa (Task): Uma Tarefa é uma única ação efetuada pelo Zapier. Um Zap pode executar diversas Tarefas. 

  • Gatilho (Trigger): É o evento que começa o Zap.

  • Ação (Action): É o evento que termina o Zap. 

  • Contatos (Subscribers): No app do Mail2Easy Pro, a palavra “Contatos” será exibida como “Subscribers”.



Exemplo Prático:


Neste exemplo, vamos montar um Zap para incluir contatos de sua Planilha do Google dentro do Dinamize. Então vamos definir alguns pontos:


Gatilho - Será a inserção de um novo contato na planilha do google;

Ação - Será a inserção deste contato no Dinamize;

Tarefa - Será contada uma tarefa para cada contato enviado da Planilha para o Dinamize;

Zap - É a conexão entre o app da planilha e o app da Dinamize;


Agora, prepare uma planilha no Google Drive/Docs para testar neste passo-a-passo.






Exemplo:





Para criar um Zap, entre na sua conta do Zapier e clique no botão MAKE A ZAP!.

1 - Escolha o app de Gatilho.

Para isso, clique na pesquisa e digite o nome do app desejado - neste exemplo, Google
Sheets
;



2 - Escolha o Gatilho desejado.

No caso das Planilhas do Google vamos selecionar New Spreedsheet Row” (Nova linha numa planilha);



3 - Escolha uma conta.

Se você já conectou alguma conta, ela será exibida acima do botão “Connect a New Account”. Caso contrário, clique no botão “Connect a New Account”. Isso vai abrir uma popup e cada app vai exigir uma autenticação específica. Após selecione a conta e clique em “Save + Continue”.






4 - Defina as opções.

• Nessa tela você verá duas listas de opções. As duas listas são de preenchimento obrigatório.
• A primeira lista vai buscar todas as suas Planilhas.
• A segunda vai buscar todas as Abas/sub-planilhas.
• Clique em continuar, quando estiver selecionado.




5 - Teste.

• O Zapier vai exibir as opções que você escolheu e exigir que tenha pelo menos uma linha (além da primeira linha dos campos) já salva na planilha, para efetuar este passo de teste.



• Clique em continuar e você verá uma mensagem de sucesso em verde caso o teste tenha sido bem-sucedido.




• Você ainda pode clicar no link “view your spreadsheet row” para conferir os dados obtidos pelo Zapier.

• Caso contrário, confirme suas ações nos passos anteriores e clique no botão “Re-test...


Configure a Ação (Action) 


Alguns passos desta etapa são similares aos do Gatilho.


1 - Escolha o App Pesquise e selecione “Dinamize”.




2 - Escolha a Ação “Add Subscriber”. Esta será a Ação que irá incluir os contatos na sua lista do Dinamize.


3 - Escolha a conta

• Se você já conectou alguma conta, ela será exibida acima do botão “Connect a New Account”. Caso contrário:

• Clique no botão “Connect a New Account”.

• Uma popup vai abrir. Insira seu Login, Senha e Account Code (Código da Conta).


4 - Monte o template.



• Você verá uma lista de opções que buscará suas Listas de Contatos do Dinamize.

• Selecione uma lista e todos os campos desta lista serão carregados em seguida.

• Os campos com “(required)” são os campos obrigatórios desta lista. O Zap será pausado se qualquer um destes campos estiverem vazios.


• Você pode preencher os campos clicando no botão ao lado direito do campo para exibir todos os campos disponíveis no seu Gatilho (neste exemplo, Google Sheets). Você também pode definir um valor manualmente;

• No campo “Email”, clique no botão para exibir os campos da planilha do Google, selecione a opção “Email” da sua planilha.

• Faça a mesma coisa para o campo “Nome” se este estiver disponível.





• No campo “Marcador” selecione uma opção manualmente - ou crie uma nova opção ali mesmo! Para isso, clique na opção “Use a Custom Value”. Depois digite O que você vai desejar inserir como Marcador.

*ATENÇÃO* - Cuidado para não inserir um valor variável no campo Marcador, para não correr o risco de alcançar o seu limite de 256 valores para este campo.

• Clique em “Save + Continue”;

5 - Teste.




O Zapier vai exibir as informações que foram mapeadas para quais campos do Dinamize neste teste. Você pode clicar em “Create & Continue” para fazer uma inserção de teste. Ou você pode pular o teste clicando em “Skip Test & Continue”;




Se você escolher fazer a inserção de teste, o Zapier vai enviar as informações daquele registro de teste para o Dinamize.

Se o Zapier responder com “Test Successful”, quer dizer que o contato foi inserido no Dinamize.

Para conferir suas inserções pelo Zapier, você pode entrar no Dinamize, consultar a nova aba da lista de contatos “Entrada de novos contatos > Sistemas de terceiros”. O contato aparecerá nesta consulta entre 1 e 2 minutos.




No seu Dashboard você pode consultar todos seu Zaps ativos.



Ao clicar na seta ao lado direito do Zap e clicando então em “History” você será direcionado para a página que listará todas as Tarefas executadas pelo Zapier.




Observações:


• Neste exemplo com Google Sheets, contatos que já estavam na planilha no momento da criação do zap não serão inseridos. 


• Certifique-se de enviar todos os campos obrigatórios do seu contato. Se você tentar inserir um novo contato pelo Zapier e este contato não possuir TODOS os campos obrigatórios preenchidos, o Zapier vai automaticamente PAUSAR o seu Zap, para evitar um consumo desnecessário de créditos de sua conta.