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Dinamize automation

Como integrar o Moskit CRM com o Dinamize Automation

Para integração do software Moskit CRM com a plataforma Dinamize Automation é necessário possuir uma conta na plataforma Zapier.com


Saiba como criar uma conta no Zapier


Acesse sua conta do Zapier, e clique na opção Make a Zap!





Localize a plataforma Moskit na configuração da etapa um "trigger".




Selecione então o momento em que você deseja que seu lead vá para o Dinamize Automation


Por exemplo: Novo contato é criado, um novo negócio é criado, etc.





Após conecte sua conta Mokit com o Zapier, caso ela ainda não esteja conectada com a plataforma. 




Para isso, você necessita do token de sua conta. Acesse o menu lateral esquerdo e localize a opção "Marketplace




Localize então a opção Zapier nos aplicativos listados e copie o token para ativar a integração. 




Agora no passo 2. Action, é necessário integrar sua conta MKT2Easy com a aplicação. Para isso, localize o nosso aplicativo "Dinamize".




Marque a opção para adicionar ou atualizar um contato em sua conta e então vá para a próxima etapa. 



Caso você ainda não tenha sua conta Dinamize Automation conectada com o Zapier, será necessário conectá-la. Clique em Connect an Account para conectar. 




Para conectar sua conta você irá necessário do usuário e senha que utiliza para conectar sua conta Dinamize Automation e também o código de sua conta. 




Caso você não saiba o código de sua conta, basta aproximar o mouse sobre o nome de sua empresa nas informações de seu perfil no Dinamize Automation. 




Agora que sua conta está conectada é necessário realizar o mapeamento dos campos do Moskit com os campos do Dinamize Automation. 


Primeiramente, selecione a lista de contatos para a qual deseja enviar os dados. Por exemplo: Meus Contatos. 




Abaixo, você irá selecionar os campos desejados e relacionar os campos do Moskit. 


Você pode também criar campos em sua conta Dinamize Automation para associar as informações do Moskit. 




Recomendamos que crie um Marcador para agrupar e mais facilmente identificar os contatos de sua conta Moskit na sua plataforma Dinamize Automation





Agora, selecione o marcador de identificação do Moskit e marque a opção Add these values


Clique em continuar e realize um teste de cadastro de contato para verificar o contato sendo adicionado em sua conta Dinamize Automation.


Dê um nome para sua integração e ative seu Zap.



Pronto! Sua integração está realizada! 


Você poderá localizar seus contatos buscando pelo marcador criado, ou então acessando o menu Contatos > Listas > Entrada de novos contatos > Sistemas terceiros.