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Dinamize automation

Como integrar o Nectar CRM com a Dinamize

Para realizar a integração da plataforma Nectar CRM  é necessário possuir uma conta na plataforma Zapier


Para ter acesso a integração com o Nectar CRM é necessário acessar o convite abaixo e aceitar: 


https://zapier.com/developer/invite/92017/cc95f0de5353fa4ea30e01e3b5d25f73/





No Zapier agora selecione a opção Make a Zap! 



Localize a plataforma NectarCRM na opção "Choose a Trigger App". 




As opções que a plataforma pode iniciar a ação para nosso sistema pode ser: 


  • New contacts
  • New Opportunities
  • New taks


Selecione a opção desejada e clique em Save + Continue




Agora conecte sua conta NectarCRM com o Zapier. 


Para conectar sua conta, acesse na sua plataforma Nectar o menu Configurações > Integrações 


Selecione a opção Copiar do Token Privado




Cole esse conteúdo no Zapier e clique Yes, continue. 



A integração do NectarCRM permite selecionar de forma opção a Section: Clientes, prospects, leads, etc. Caso prefira, pode pular essa etapa.




Agora no passo 2, Action é necessário integrar sua conta conosco no Zapier, caso ainda não esteja conectada. Busque por Dinamize em Choose an Action App





Marque a opção para adicionar ou atualizar um contato em sua conta e então vá para a próxima etapa. 



Caso você ainda não tenha sua conta Dinamize conectada com o Zapier, será necessário conectá-la. Clique em Connect an Account para conectar. 




Para conectar sua conta você irá necessário do usuário e senha que utiliza para conectar sua conta e também o código de sua conta. 




Caso você não saiba o código de sua conta, basta aproximar o mouse sobre o nome de sua empresa nas informações de seu perfil na Dinamize. 



Agora que sua conta está conectada é necessário realizar o mapeamento dos campos do NectarCRM com os campos do Dinamize Mail ou Dinamize Automation. 


Primeiramente, selecione a lista de contatos para a qual deseja enviar os dados. Por exemplo: Meus Contatos. 




Abaixo, você irá selecionar os campos desejados e relacionar os campos do NectarCRM. 


Você pode também criar campos em sua conta da Dinamize para associar as informações do NectarCRM. 




Relacione todos os campos desejados do Nectar com um campo do nosso sistema. Após, dê um nome para essa conexão para identificá-la no Zapier.



Realize um teste de sua integração e assim que estiver confirmado. Selecione a opção Finish. 




Habilite então o seu Zap deixando o em modo ON. 



Pronto! 


Agora todos os contatos que compreenderem a regra que você cadastrou no primeiro passo no NectarCRM irão ser cadastrados ou atualizados em sua conta do Dinamize Mail ou Dinamize Automatio.