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Como integrar o Salesforce com o Dinamize Automation - Integração de saída de dados

Para enviar dados automaticamente de sua conta Dinamize Automation para o CRM da Salesforce através do Zapier (saiba como criar uma conta no Zapier).


Saiba como criar uma conta no Zapier


Primeiramente acesse sua conta Zapier e selecione a opção "Make a Zap!". 



Agora, na busca do seu gatilho inicial, selecione a opção "Webhooks by Zapier". 



Selecione a opção Catch Hook, clique em Save + Continue



Na próxima etapa, clique em Continue. Então, ao chegar a essa tela, copie a URL que será disponibilizada pelo Zapier



Agora, acesse sua conta do Dinamize Automation e vá até a opção Fluxos > Criar do Zero ou então selecione o modelos desejado para iniciar seu envio de dados para o Zapier > Salesforce. Nesse exemplo, usaremos a conversão de contatos em uma landing page. 




Selecione o gatilho Enviar Webhook




E clique em "Adicionar".


Clique em "Json + URL", dê um título para sua conexão e então em URL, cole o link disponibilizado no passo anterior pelo Zapier. 








Agora com sua automação salva, faça um cadastro para que um contato de teste participe dessa ação. Nesse exemplo, preencherei os dados de cadastro da landing page do gatilho inicial. Dessa forma, o Zapier receberá suas informações do lado deles. 


Com um contato participando dessa sua ação, volte à etapa de configuração do Zapier e clique em Ok, I did this.





Agora iremos conectar sua conta do Salesforce com o Zapier. Clique em Add a step



Selecione o Action/Search e então localize a opção Salesforce





O aplicativo da Salesforce disponibilizará diversas opções de ações possíveis do lado deles, selecione a opção que mais se adequar a sua necessidade e clique em Continue



Caso ainda não tenha sua conta da Salesforce conectada, realize a conexão




Agora realize o mapeamento dos campos identificando um campo do Dinamize Automation que você queira relacionar a um campo do Salesforce. 




Pronto, agora é só ativar o seu Zap para que as plataformas fiquem conectadas! 


Importante: A plataforma Salesforce no Zapier faz parte dos apps premium, sendo necessário ter um plano pago junto ao aplicativo do Zapier.