Configurações

Como funciona automação

Fluxos de automação - Conheça todos os detalhes do nosso recurso

Gatilhos


Gatilhos (Listen for Something)

Nome

Descrição

Observação

Entrada de um novo contato

O gatilho é disparado quando um novo contato é incluído na lista.

Contatos que já estejam em outras segmentações, não é considerado um novo contato. 
Usos comuns

  • Envie um e-mail de boas-vindas para saudar novos contatos

  • Comece uma sequência de e-mails de marketing


Contato efetua descadastro

O gatilho é acionado quando o contato confirma o descadastro dos emails.

Automaticamente o contato não poderá mais participar de ações de envio após se descadastrar. Porém, são possíveis ações, como remover marcador, etc.

Converte em um formulário

O gatilho inicia quando um contato preenche um formulário ou qualquer formulário. Formulários podem estar em seu site, landing pages, pop-ups etc.


Participaram de um email 

O gatilho é disparado quando um contato participa de um envio de email específico, ou participa de uma quantidade de envios ou em um período específico.


Visualizaram email

O gatilho é disparado quando uma campanha de e-mail ou um e-mail individual é aberto. Você também poderá especificar se foi visualizado em um período ou quantidade específica de email.


Clicaram em um email

O gatilho é disparado quando uma contato clicar em qualquer URL de um email. Você também poderá especificar se foi clicado em um período ou com uma quantidade específica.

Usos comuns

  • Aumente a pontuação de um contato ou lead

  • Alterar o estágio para oportunidade


Clicaram em uma URL no email

O gatilho é acionado quando um contato clicar em uma URL específica em qualquer envio, em um envio específico ou campanha.


Não visualizaram email

O gatilho é acionado quando o contato não visualiza um email específico ou uma campanha, ou qualquer um de meus envios


Não clicaram em um email

O gatilho é disparado quando um contato não clica em um envio específico, em uma campanha específica ou em qualquer um de meus envios.

É possível considerar somente contatos que participaram da ação.

Não clicaram em uma URL no email

O gatilho é disparado quando um contato não clica em uma URL específica em um envio específico, em uma campanha específica ou em qualquer um de meus envios.


Página web é visitada

A automação inicia quando uma página da web é visitada. Você pode especificar se ela é acionada quando qualquer página, uma página específica ou um grupo de páginas forem visitadas.

Usos comuns

  • Aumente pontuações de contato ou lead

  • Entregar mensagens baseadas em comportamento

  • Identifique os interesses do seu contato

  • Crie condições de segmento para campanhas específicas


Evento registrado por função personalizada

A automação inicia quando um contato realiza um evento personalizado de javascript especificado por você. Você pode utilizar o rastreamento de eventos específicos em seu site. 

Usos comuns

  • Ajuste as pontuações de um contato ou lead

  • Enviar uma mensagem em resposta a um comportamento

Alterações do campo

A automação inicia quando um campo de contato. Você pode acionar a automação quando o campo é atualizado ou quando o campo é alterado para um valor

Usos comuns

  • Contato passa de adimplente para inadimplente



Tag (marcador) é adicionado

A automação inicia quando uma tag especificada por você é adicionada a um contato. Se a mesma tag for adicionada várias vezes, a automação será acionada apenas na primeira vez que for adicionada.

Usos comuns

  • Comece uma sequência de mensagens

  • Reagir ao comportamento do contato adicionado


Tag (marcador) é removido

A automação começa quando uma tag especificada por você é removida de um contato.

Usos comuns

  • Finalizar uma sequência de mensagens

  • Reagir ao comportamento do contato



Verificação diária (data)

A automação começa relativa a um campo de data especificado por você. Você pode iniciar a automação dias, semanas, meses ou anos antes, durante ou após uma data.

Usos comuns

  • Envie lembretes de renovação

  • Envie parabéns pelo aniversário

  • Avisar alguém que uma data importante está chegando

Mudanças de score


A automação inicia quando uma pontuação de score atual ou score acumulado está acima ou abaixo de um valor especificado por você.

Usos comuns

  • Reativar contatos desativados

  • Comece um processo de vendas para leads qualificados

Carrinho abandonado

A automação começa quando um visitante do site abandona um carrinho com uma integração de seu ecommerce. Você pode acionar a automação para enviar: um determinado período de tempo após o abandono do carrinho enviando os produtos abandonados.

Usos comuns

  • Envie uma mensagem após seu contato abandonar um carrinho

  • Adicionar score em contatos que chegarem a uma quase compra


Alterações de estágio

A automação inicia quando o estágio do contato é alterado.

Usos comuns

  • Contato tornou-se uma oportunidade

  • Oportunidade tornou-se cliente




Definições de Gatilhos


Entrada de novos contatos: o que irá iniciar a automação será a entrada de contatos novos, podendo ser via integração com sistemas de terceiros, formulários, landing pages ou importação.


Comportamento do contato: nesse caso, o gatilho será alguma ação do contato, por exemplo, clicar em determinada URL em algum envio agendado.


Verificação diária: nesse gatilho, a ferramenta verificará no horário definido, o campo do tipo "data" para efetuar a ação.


Atualização no contato: defina se o que irá efetuar a ação é a atualização de algum dos campos do contato.


Navegação no site: sua automação poderá ser disparada após comportamento de navegação em seu site ou abandono do carrinho, conforme configuração prévia.


Conversão de contatos: gatilho para início de fluxo após contato preencher um de seus formulários.



Ações



Ações (do something)

Nome

Descrição

Observação

Enviar Mensagem

Enviar e-mail

Envie uma mensagem por email para seus contatos

Enviar SMS

Envie uma mensagem por SMS para seus contatos

Enviar push

Envia uma notificação de push para seus contatos

Contatos

Adicionar um novo marcador ao contato


Remover um marcador do contato


Alterar um campo do contato


Colocar um contato em descanso


Alterar estágio do contato


Alterar score do contato


Enviar dados (webhook)

Enviar dados do contato para um sistema terceiro


Enviar dados para uma URL





Definição de Ações


Enviar email: Você pode deixar um email pré-programado para enviar a seus contatos que corresponda a um evento de um gatilho. Por exemplo: Entrada de novos contatos, recebe um email de boas-vindas automaticamente.


Enviar SMS: É possível realizar ações de envio de SMS de acordo com um gatilho definido. Importante: Para utilização do SMS é necessário verificar se seu plano compreende esse recurso.


Enviar Push: O push é um recurso exclusivo para quem possui um aplicativo para Android ou iOS e deseja combinar ações de marketing em um fluxo de automação. Por exemplo, caso um contato não visualize um email específico, enviar uma mensagem de push para lembrá-lo


Atualizar dados cadastrais: Ao corresponder um gatilho alterações de informações do contato podem ser alterada, como por exemplo:


  • Adicionar um novo marcador ao contato;


  • Remover um marcador do contato;


  • Alterar um campo qualquer, por exemplo: Se você tem uma automação de navegação no site para quem navegar até a página de conclusão de compra com sucesso em seu site, você pode alterar a data da última compra para Hoje, dessa forma, quando o contato concluir uma compra em seu site, automaticamente será preenchido o campo data da última compra para o dia em que ele efetuou a compra. Podendo já originar um novo fluxo, de Recompra em cima da data da última compra, por exemplo.


  • Colocar um contato em descanso: A funcionalidade de descanso permite que você deixe um contato sem participar de ações de envio por um período específico. Um exemplo de aplicação: Contato não interage com suas ações há mais de 180 dias, você pode colocá-lo em descanso por 60 dias. Durante esse período o contato não participará de novos envios.


  • Alterar estágio do contato: De acordo com o funil de vendas, temos 4 estágios: Visitantes, contatos, oportunidades e clientes.


  • Alterar o score do contato: Você pode incrementar pontuação em seu score ao contato corresponder determinada regra de seu gatilho. Por exemplo: Visualizou determinada campanha, você pode adicionar mais 10 pontos no score do contato.


Enviar webhook: envio de dados via webhook é um recurso que permite que informações de seus contatos da Dinamize, possam ser enviados para outros sistemas. Por exemplo: Você quer que quando um contato mudar de estágio de Contatos para Oportunidades, automaticamente ele seja enviado para sua equipe de vendas no Pipedrive, você pode realizar uma automação selecionando o gatilho de Atualização no Contato > Campo Estágio > Passou para > oportunidade, automaticamente envia o contato para uma etapa de seu Pipedrive.




Regras



Regras (check something)

Nome

Descrição

Observação

Possui Tags (marcadores) específica 



Não possui Tags (marcadores) específica 



Estágio do contato é



Estágio do contato não é



Campo específico é



Campo específico não é



Dono do lead é 



Dono do lead não é



Correspondam a um filtro 



Não corresponda a um filtro



Filtro personalizado






Definição de Regras

Todas as automações podem ser iniciadas obedecendo determinadas regras. Essas regras podem ser de acordo com informações do contato ou comportamento. 


Ao utilizar a funcionalidade de segmentação de contatos, é possível aplicar diferentes regras à campos e comportamentos dos seus leads e clientes. 


Ao iniciar a criação de uma regra em sua segmentação, a primeira opção disponibilizada é "Pelo comportamento dos contatos da lista", nessa opção serão filtrados todos as ações que seus contatos efetuaram com o Dinamize Mail ou Dinamize Automation. 




Ação

Significado

Participaram ou Não participaram

Contatos que foram selecionados ou não em uma campanha, envio, em um período ou uma quantidade de participação em um determinado período.

Visualizaram ou Não visualizaram

Contatos que visualizaram ou não uma campanha, envio, em um período ou nenhum envio.

Clicaram ou Não clicaram

Contatos que foram selecionados ou não em uma campanha, envio, em um período ou uma quantidade de participação em um determinado período.

Clicaram em uma URL

Contatos que clicaram em um URL que está presente em, uma campanha específica, um envio específico, um período específico, uma quantidade específica.

Foram importados ou Não foram importados

Contatos que foram ou não importados por uma importação específica de contatos para sua plataforma. Basicamente ele identifica todos os contatos que foram importados seja de planilha ou sistema ( FTP, Programa de terceiro etc).

Converteram

Contatos que entraram para sua base através de um formulário no seu site, Landing page, ou Pop-up.



A segunda opção de filtro é "A partir dos dados de seu registro", esta opção irá criar um filtro com base nas informações que estão atreladas ao seu contato, estas podem ser “Cidade, Estado, aniversário, Marcador, Telefone etc…”. 


De acordo com o tipo de campo criado, serão disponibilizadas diferentes tipos de condições que podem ser aplicadas na segmentação. 


Saiba como criar campos personalizados de contatos

Conheça os diferentes tipos de campos que podem ser criados personalizados



Campo do tipo Texto Simples 




Caso o seu campo seja do tipo "Texto Simples" e também habilitado a opção de filtragem em sua criação, será possível efetuar os seguintes tipos de condições: 


Condição

Conceito

Exemplo de aplicação

Igual a

Conteúdo do texto precisa ser exatamente igual ao digitado. Inclusive em sua digitação deve estar em maiúsculas ou minúscula. 

Regra para Cidade > Igual a > Porto Alegre.

Somente irá trazer exatamente Porto Alegre, caso esteja cadastro como porto alegre, não irá considerar.

Diferente de 

Conteúdo do texto precisa ser exatamente diferente ao digitado. Inclusive em sua digitação deve estar em maiúsculas ou minúscula. 

Regra para Cidade > Diferente de > Porto Alegre. Qualquer valor diferente de Porto Alegre será incluído. Inclusive porto alegre fará parte de regra.

Contém

Precisa conter o texto digitado em alguma parte do campo. Não necessariamente no início ou final.

Regra para Cidade > Contém > Porto. Essa regra tratá contatos que possuam a cidade como: Porto Alegre, Senhora do Porto, Porto Velho, etc.

Não contém

Conteúdo do texto não pode conter o texto informado em nenhuma parte de seu conteúdo.

Regra para Cidade > Não contém > São. Essa regra trará qualquer cidade onde a expressão São, ou seja, cidades como: São Paulo, Lagoa de São Francisco, etc.

Preenchido

Essa regra trará qualquer contato que possua algum valor no campo selecionado.        

Regra para Cidade > Preenchido. Trará todos os contatos em que tenha informação nesse campo.

Vazio

Essa regra trará somente contatos que não possuam algum valor no campo selecionado.  

Regra para Cidade > Vazio. Trará todos os contatos que tenham informações nesse campo.

Começa com

Essa condição trará valores que seu texto iniciem com o texto informado.

Regra para Cidade > Começa com > São. Essa regra trará qualquer cidade que inicie com São. Exemplo: São Paulo, São José, São Pedro, etc.

Não começa com

Essa condição trará valores que seu texto não iniciem com o texto informado.

Regra para Cidade > Não começa com > São. Essa regra trará qualquer cidade que seu nome não inicie com a palavra São.

Termina com

Essa condição trará valores que seu texto termine com o texto informado.

Regra para Cidade > Termina com > Sul. Essa regra trará cidades como: São Caetano do Sul, Caxias do Sul, etc

Não termina com

Essa condição trará valores que seu texto não termine com o texto informado.

Regra para Cidade > Não termina com > Sul. Essa regra trará qualquer cidade que seu nome não termine com a palavra Sul.



Nota: Caso seu campo de tipo Texto Simples somente apareça a opção Vazio ou Preenchido, ele deve ser alterado para um campo do tipo Filtragem.


Campo do tipo Numérico




Caso o seu campo seja do tipo "Numérico" será possível efetuar os seguintes tipos de condições: 


Condição

Conceito

Exemplo de aplicação

Igual a

Essa regra somente filtrará valores exatamente ao digitado.

Regra para Quantidade de compras > Igual a  > 10. Essa regra somente trará quem tiver exatamente 10 compras.

Diferente de

Essa regra somente filtrará valores que estiverem diferente do valor digitado.

Regra para Quantidade de compras > Diferente de > 0. Essa regra somente trará quem tiver com quantiadade de compras diferente de 0.

Maior igual a

Essa regra somente filtrará todos os valores que forem iguais ou maiores do que o valor digitado.

Regra para Quantidade de compras > Maior igual a > 10. Essa regra somente trará todos que tiverem 10, 11, 12, 13,14, 15... ou mais compras.

Menor igual a

Essa regra somente filtrará todos os valores que forem iguais ou menores do que o valor digitado.

Regra para Quantidade de compras > Menor igual a > 10. Essa regra somente trará todos que tiverem 10, 9, 8, 7... ou menos compras.


Campo do tipo Decimal




Caso o seu campo seja do tipo "Decimal" será possível efetuar os seguintes tipos de condições: 


Condição

Conceito

Exemplo de aplicação

Igual a

Essa regra somente filtrará valores exatamente ao digitado.

Regra para Valor da última compra > Igual a  > 100,00. Essa regra somente trará quem tiver gastado exatamente 100,00 na última compra.

Diferente de

Essa regra somente filtrará valores que estiverem diferente do valor digitado.

Regra para Valor da última compra > Diferente de > 50,00. Essa regra somente trará quem tiver gastado diferente de 50,00 em compras.

Maior igual a

Essa regra somente filtrará todos os valores que forem iguais ou maiores do que o valor digitado.

Regra para Valor da última compra > Maior igual a > 100,00. Essa regra somente trará todos que gastaram 100,00, 200,00, 300,00... ou mais em sua última compra.

Menor igual a

Essa regra somente filtrará todos os valores que forem iguais ou menores do que o valor digitado.

Regra para Valor da última compra > Menor igual a > 100,00. Essa regra somente trará todos que gastaram menos do que 100,00, 90,00, 80,00... ou menos em sua última compra.



Campo do tipo Data


Caso o seu campo seja do tipo "Data" ou "Data e Hora" será possível efetuar diferentes tipos de ações em cima de Datas EspecíficasDatas Variáveis ou até Aniversário.


Data Específica



Para a opção de "data específica" é necessário que seja selecionado um dia, mês e ano específico para aplicar as condições abaixo: 



Condição

Conceito

Exemplo de aplicação

Igual a

Essa regra somente filtrará data exatamente a informada.

Regra para Data da última compra > Igual a  > 05/07/2018. Essa regra somente trará quem tiver comprado pela última vez em 05/07/2018.

Diferente de

Essa regra somente filtrará data que forem diferentes da data informada.

Regra para Data da última compra > Diferente de > 05/07/2018. Essa regra somente trará pessoas que sua última compra não foi em 05/07/2018.

Preenchido

Essa regra somente trará contatos que possuem o campo selecionado preenchido com alguma data.

Regra para Data da última compra > Preenchido. Essa regra trará todos os contatos que possuírem alguma informação preenchida na Data da última compra.

Vazio

Essa regra somente trará contatos que não possuem informações preenchidas no campo selecionado.

Regra para Data da última compra > Vazio. Essa regra trará todos os contatos que não possuírem informação preenchida na Data da última compra.

Maior igual a

Essa regra somente filtrará todas as datas que forem iguais ou maiores do que a data selecionada.

Regra para Data da última compra > Maior igual a > 05/07/2018. Essa regra somente trará todos que compraram em 05/07/218, 06/07/2018, 06/07/2018... ou qualquer outra data posterior.

Menor igual a

Essa regra somente filtrará todos as datas que forem iguais ou menores do que a data selecionada.

Regra para Data da última compra > Menor igual a > 05/07/2018. Essa regra somente trará todos que compraram em 05/07/2018, 04/07/2018, 03/07/0281... ou qualquer outra data anterior.



Data Variável



Para a opção de "data variável" é necessário que seja selecionado período variado, como por exemplo: Hoje, amanhã, daqui a 30 dias, ou 90 dias atrás, etc. Veja mais condições que podem ser aplicadas: 



Condição

Conceito

Exemplo de aplicação

Igual a

Essa regra somente filtrará data exatamente (DD/MM/AAAA) à informada de maneira dinâmica. 

Regra para Data da última compra > Igual a  > Hoje. Essa verificará quem naquele dia possui Data da última compra naquele dia. Caso seja verificado no dia seguinte o mesmo filtro os contatos terão sido alterado dinamicamente, sendo verificado o dia atualizado.

Diferente de

Essa regra somente filtrará datas que sejam diferentes (DD/MM/AAAA) à informada de maneira dinâmica.

Regra para Data da última compra > Diferente de > Hoje. Essa regra somente trará todos que não possuírem data da última compra como hoje.

Maior igual a

Essa regra somente filtrará todas as datas que forem iguais ou maiores do que a data dinâmica informada.

Regra para Data da última compra > Maior igual a > Hoje. Essa regra somente trará todos que tem a última compra hoje ou após hoje.

Menor igual a

Essa regra somente filtrará todas as datas que forem iguais ou menores do que a data dinâmica informada.

Regra para Data da última compra > Menor igual a > hoje. Essa regra somente trará todos que tem a última compra hoje ou antes de hoje.



Aniversário




Ainda como parte das opções de filtro de Data temos a opção "Aniversário". Nessa opção é possível verificar se um campo do tipo data é Dia e Mês ou somente Mês de aniversário. Como por exemplo: Mês e Dia de aniversário, Mês de contratação de um serviço, etc.  Portanto, para a utilização de filtros de aniversário, sempre utilize essa variação. 





Campo do tipo Lista de Valores Únicos


Caso o seu campo seja do tipo "Lista de Valores Únicos" será possível aplicar as seguintes condições em suas regras:



Condição

Conceito

Exemplo de aplicação

Igual a

Essa regra somente filtrará valores exatamente iguais ao informado. 

Regra para Gênero > Igual a  > Feminino. Essa regra somente trará quem tiver contatos que tiverem o Gênero Feminino.

Diferente de

Essa regra somente filtrará valores diferentes do informado.

Regra para Gênero > Diferente de  > Feminino. Essa regra somente trará quem tiver contatos que não possuir o Gênero Feminino.

Preenchido

Essa regra somente trará contatos que possuem o campo selecionado preenchido com algum valor.

Regra para Gênero > Preenchido. Essa regra trará todos os contatos que possuírem alguma informação preenchida no campo Gênero.

Vazio

Essa regra somente trará contatos que não possuem valor preenchido no campo selecionado.

Regra para Gênero > Vazio. Essa regra trará todos os contatos que não possuírem informação preenchida no campo Gênero.




Campo do tipo Lista de Valores Multíplos



Caso o seu campo seja do tipo "Lista de Valores Multíplos" será possível aplicar as seguintes condições em suas regras:


Condição

Conceito

Exemplo de aplicação

Contém algum

Quando o campo tiver qualquer um dos itens selecionados.

Regra para Produto de interesse > Contém algum > Smartphone, Smart TV. Essa regra trará contatos que tenha interesse em produtos de Smartphones e/ou Smart TVs. Não necessariamente ele precisa ter os dois.

Não contém algum

Quando o campo não tiver algum dos itens selecionados.

Regra para Produto de interesse > Não contém algum > Video-game, Impressoras. Essa regra trará contatos que não tenham interesse em produtos de Video-games e/ou Impressoras. Não necessariamente ele precisa não ter os dois.

Contém todos

É obrigatório que todos os itens selecionados estejam no conteúdo do campo.

Regra para Produto de interesse > Contém todos > Video-game, Smartphones, Smart TV. Essa regra trará contatos que tenham interesses em todos esses 3 produtos: Video-game, Smartphones, Smart TV.

Não contém todos

É obrigatório que todos os itens selecionados não estejam no conteúdo do campo.

Regra para Produto de interesse > Não contém todos > Video-game, Smartphones, Smart TV. Essa regra trará contatos que não tenham interesses em todos esses 3 produtos: Video-game, Smartphones, Smart TV.

Exatamente

É obrigatório que os itens selecionados sejam exatamente iguais ao conteúdo do campo.

Regra para Produto de interesse > Exatamente > Video-game. Essa regra somente trará contatos que tenham interesse em video-game somente. Nenhum outro produto de interesse.

Preenchido

Essa regra trará qualquer contato que possua algum valor no campo selecionado.        

Regra para Produto de interesse > Preenchido. Trará todos os contatos que tenha informação preenchida nesse campo.

Vazio

Essa regra trará somente contatos que não possuam nenhum valor no campo selecionado.  

Regra para Produto de interesse > Vazio. Trará todos os contatos que não tenham informações nesse campo.





Informações adicionais


Não enviar no final de semana: Essa configuração permite que sua automação não envie no final de semana (sábado e domingo). Ao marcar essa opção, caso um envio acabe caindo em um Domingo, por exemplo, o envio ficará aguardando o próximo dia útil.


Limitar a execução das tarefas em um período específico: Caso você queira que suas ações da automação somente aconteçam em horário comercial, de 9 às 18h, por exemplo, caso algum envio fique aguardando


Não permitir que o contato percorra este fluxo mais de uma vez: Um mesmo contato será ignorado nas próximas vezes que preencher as condições de entrada no fluxo.